Modulul Vanzari/CRM

este o componenta de baza a sistemului integrat rabarburaERP, fiind special conceput pentru a asigura o gestionare corecta si eficienta a activitatilor de vanzare specifice fiecarui utilizator.

Mai jos este prezentat schematic fluxul unui proces de vanzare care sta la baza acestui modul:

Leaduri

Un lead este o posibila oportunitate, un posibil client care trebuie contactat. Leadurile se inregistreaza, se creeaza in sistem cu urmatoarele date de contact: nume persoana fizica/societate, posibilitati de contactare, cum ar fi nr. telefon, adresa e-mail, etc.
Cu ocazia crearii unui lead se pot inregistra si sarcinile, taskurile aferente la fila “eoGTD Tasks” . Aceste taskuri pot fi delegate si catre un alt angajat al societatii. Cu ajutorul “eoGTD Tasks” se contorizeaza timpul alocat solutionarii fiecarui task legat de un lead, facilitand astfel calculul ofertelor.
Modul de completare al formularului o gasiti aici.

La meniul Leaduri, in functie de drepturile de acces setate al fiecarui utilizator, se vad leadurile proprii sau toate leadurile inregistrate in sistem.

O oportunitate este un posibil client cu care deja s-a efectuat primul contact si este interesat de produsele/serviciile companiei. Cu ajutorul modulului se creeaza o oportunitate in sistem cu informatiile necesare obligatorii&optionale.
Cu ocazia crearii unei oportunitati se pot inregistra si sarcinile, taskurile aferente la fila “eoGTD Tasks” . Aceste taskuri pot fi delegate si catre un alt angajat al societatii. Cu ajutorul “eoGTD Tasks” se contorizeaza timpul alocat solutionarii fiecarui task legat de o oportunitate (facilitand astfel calculul ofertelor, unde cheltuielile legate de timpul alocat solutionarii pot fi incluse in oferta).
Modul de completare al formularului o gasiti aici.

La meniul Oportunitati, in functie de drepturile de acces setate al fiecarui utilizator, se vad oportunitatile proprii sau toate oportunitatile inregistrate in sistem.
Cu modul de vizualizare Kanban activat, oportunitatile sunt grupate in coloane in functie de etapa in care se afla.
O oportunitate poate fi mutata dintr-o coloana in alta cu “drag&drop” .

Accesand o oportunitate din lista, putem stabili pozitia acestuia in etapele existente: o putem “transforma in oferta” , putem marca “drept castigat” sau “drept pierdut” , apasand butoanele corespunzatoare. De indata ce am modificat statusul acestuia, oportunitatea respectiva va fi mutata automat in coloana aferenta etapei alese.
Totodata, avem posibilitatea de a modifica statusul acestuia selectand in header etapele “Vizitat” ; “Oferta in lucru” ; etc. Si in acest caz, oportunitatea va fi mutata automat in coloana aferenta.

Relatiile intre etapele oportunitatilor/ofertelor/contractelor putem vizualiza cel mai bine in modulul Vanzari/Configurare/Clienti potentiali si & Oportunitati/Etape.
Intotdeauna oferta/comanda va muta oportunitatea in diferite statusuri, depinzand de operatia efectuata.

Dupa ce o oportunitate a fost discutata cu clientul, discutia respectiva se poate materializa prin crearea unei oferte. Pentru a crea o oferta prima data trebuie deschisa oportunitatea aferenta si se apasa “Transforma in oferta” . Astfel se intra in fereastra de editare a ofertei, pentru completarea caruia ajutor gasiti aici.
Si aici gasim fila “eoGTD Tasks” prin care putem sa introducem sarcini noi referitoare la oferta noastra.
In cadrul modulului vanzari se pot configura discount-uri, si/sau lista de preturi personalizate.
Pasii necesari pentru crearea regulilor de discount sunt urmatoarele:
- Se creeaza categoria si/sau grupa de produse caruia se doreste asocierea produselor;
- Se creeaza produsele, (trebuie selectat categoria si/sau grupa de produse caruia se doreste asocierea produselor);
- Se creeaza regula de discount cu setarile dorite (regulile de discount completeaza automat valorile setate cand cream o oferta, dar daca este necesar, aceasta se poate modifica cand se adauga un element la oferta).

Dupa ce o oferta a fost emisa si a fost discutata cu clientul (si pentru acest lucru se poate crea o sarcina in modulul “eoGTD” sau in fila “eoGTD Tasks” ) oferta se poate transforma in comanda activa.
O comanda activa, deja se poate aviza/factura, sau se poate crea o sarcina: de exemplu – pregatirea avizului/facturii.
Dupa ce comanda a fost facturata si livrata intra in statusul “Comenzi inchise” . Totodata, in vederea Kanban a oportunitatilor aceasta va fi mutata automat in coloana “Contractat” .