Flux de lucru pentru achizitionarea produselor
In acest articol vom discuta despre achizitionarea produselor.
Fluxul are urmatorul grafic:
Achizitionarea produselor
- In meniul “Achizitii → Achizitie → Comenzi active” cream o comanda apasand butonul “Creati“.
- Completam campurile obligatorii/optionale, adaugam produsele prin “Adauga un element” si salvam comanda.
- In acest moment avem o comanda de aprovizionare ciorna. Prin confirmarea acestuia (se apasa butonul “Confirma comanda“), se creeaza comanda activa, aceasta se regaseste la meniul “Achizitii → Achizitie → Comenzi active“.
Receptia produselor comandate
- Receptia produselor primite pe baza comenzii de achizitie se face prin apasarea butonului “Creeaza receptie“. Se deschide formularul receptiei unde campurile se completeaza automat pe baza comenzii de achizitie in statusul de ciorna.
- Pe formularul receptiei verificam cantitatea primita si cea din “Comanda de achizitie“, o corectam daca este cazul dupa care se salveaza si se confirma receptia.
- Prin apasarea butonului “Primire” se face intrarea produselor in stoc iar receptia primeste statutul de Finalizat, fiind asfel create miscarile de stoc si inregistrarile contabile aferente.
Inregistrarea facturii primite
- La meniul “Contabilitate → Furnizori → Facturi Furnizori → Creati” se inregistreaza facturile primite de la furnizor cu ocazia livrarii. Pe formularul facturi furnizor se completeaza campurile obligatorii – Furnizor cu numele acestuia, Pozitie fiscala, tip document, nr. document si subiect docMonitor iar cu butonul “Importati receptiile” se importa datele din receptia aferenta.
- Dupa apasarea butonului se deschide o noua fereastra unde se selecteaza receptia creata.
- Factura se actualizeaza (actualizare) si se valideaza.
